Більша частина роботи клінінгової компанії регулярна: офіси, житлові спільноти, квартири для оренди. У Mopka ви налаштовуєте серію один раз, а наступні візити самі з'являються в календарі.
Як створити серію
Серію створюють у звичайній формі замовлення (Замовлення → Нове замовлення). Заповніть клієнта, адресу, час, бригаду, розрахунок, чек-лист і нотатки, як для разового замовлення, а потім позначте Повторювати і оберіть:
- Частота: Щоденно, Щотижня, Кожні 2 тижні або Щомісяця.
- Дні тижня або День місяця. Щотижнева серія може мати кілька днів, наприклад понеділок і четвер.
- Повторювати до (необов'язково): дата завершення. Порожнє поле означає серію без кінця.
Перший візит припадає на день, вказаний у полі Дата. Готове замовлення можна перетворити на серію в його деталях кнопкою Зробити циклічним.
Серія зберігає клієнта, розклад, бригаду, розрахунок, чек-лист і нотатки. Додаткові послуги, навички, дорогу і вимоги до фото встановлюють на окремому візиті.
Що відбувається після збереження
Mopka одразу створює візити на 12 місяців уперед або до дати з поля Повторювати до, якщо вона ближча. Щоночі додає наступні, щоб календар завжди сягав на рік уперед.
Клієнт не отримує підтвердження кожного візиту серії. Нагадування напередодні візиту працює так само, як для звичайного замовлення, якщо його увімкнути.
Усі серії знайдете в Календар → Циклічні. Їх можна шукати за назвою, клієнтом і адресою та фільтрувати за працівником і днем тижня. У деталях серії видно її Наступні замовлення.
Зміна одного візиту або всієї серії
Клієнт просить перенести одне прибирання? Відкрийте цей візит і змініть дату. Mopka запитає, чого стосується зміна:
- Лише це замовлення: змінюється один візит, решта серії залишається.
- Це та майбутні замовлення: зміна охопить цей візит і всі наступні.
Якщо перетягнути візит серії в календарі на інший день, зміниться лише він. Налаштування всієї серії змінюють у її деталях кнопкою Редагувати розклад.
Чек-лист серії
Серія може мати власний список завдань (Список цієї серії), окремий від шаблону. Для кожного завдання ви задаєте, як часто воно з'являється: на кожному візиті, щотижня в обраний день, раз на місяць (наприклад, в останній четвер), щокварталу або лише в сезон. Попередній перегляд показує, які завдання потраплять на найближчі візити. Зміна списку охоплює майбутні візити серії, які ще не розпочаті.
Перерва і завершення
Клієнт робить перерву, наприклад їде на два місяці? Відкрийте серію і натисніть Деактивувати. Mopka скасує заплановані візити від завтра і не створюватиме нових. Коли клієнт повернеться, натисніть Активувати: візити, дата яких ще не минула, повернуться в календар, а Mopka додасть наступні. Дату повернення заздалегідь не встановити, тому запишіть її, наприклад, у нотатках серії.
Серія з датою завершення після неї отримує статус Завершений. Щоб її відновити, перенесіть або очистіть дату в полі Повторювати до.
Коли ви позначите клієнта як неактивного, його серії теж вимкнуться.
Видалити прибирає серію разом із майбутніми візитами. Залишаються виконані, розпочаті візити та ті, де вже записано години або фото.
Часті ситуації
Перший візит має бути за тиждень. Встановіть цю дату в полі Дата. Серія не мусить починатися сьогодні.
Клієнт хоче один рахунок за весь місяць. Перейдіть до Рахунки → До розрахунку, позначте візити і виставте один рахунок. Для фіксованої суми на місяць встановіть клієнту розрахунок Місячний абонемент.
Працівник іде у відпустку. Коли ви затвердите його відсутність, Mopka не дозволить призначити його на візити в цей період. Відкрийте ці візити і змініть бригаду з опцією Лише це замовлення.