Акаунт є, тож час додати першого клієнта і перше замовлення. Це займе кілька хвилин.
Крок 1: клієнт
Перейдіть до Клієнти → Додати клієнта і оберіть тип клієнта:
- Фізична особа, наприклад квартира, будинок, подобова оренда. Достатньо імені та прізвища.
- Компанія, наприклад офіс, магазин, житлова спільнота. Вкажіть назву компанії, а для рахунку також NIP.
Додайте телефон і email. На email Mopka надсилає клієнту підтвердження, нагадування і рахунки, а на телефон SMS, якщо ви їх увімкнете.
У розділі Розрахунки одразу встановіть тип розрахунку (За візит, Погодинно або Місячний абонемент), стандартну ставку і термін оплати. Тип і ставку Mopka підставлятиме в кожне нове замовлення цього клієнта, а термін оплати в рахунки. Наприкінці натисніть Зберегти клієнта.
Крок 2: адреса
Платить клієнт, а прибираєте ви за конкретною адресою. Адреси додаються на картці клієнта, у розділі Локації, кнопкою Додати. В одного клієнта їх може бути кілька, наприклад три офіси однієї компанії.
Вкажіть назву, за якою впізнаєте адресу в графіку, вулицю з номером будинку, місто і поштовий індекс. Додайте код доступу, бо бригада побачить його в замовленні. Інструкції на кшталт «Ключі в охорони, домофон № 5» запишіть потім під цією адресою в Нотатки для бригади: ці нотатки бригада теж бачить у телефоні.
Крок 3: замовлення
Перейдіть до Замовлення → Нове замовлення і заповніть:
- Клієнт і Локація. Нового клієнта або адресу можна додати прямо з форми.
- Тип послуги, наприклад прибирання офісу або миття вікон.
- Розклад: дату, а також час початку і завершення.
- Бригада: хто їде на замовлення. У режимі соло Mopka призначить вас.
- Розрахунок: тип і ціна. Якщо ви встановили їх у клієнта, вони вже заповнені.
- Нотатки для працівника: ключі, сигналізація, собака.
Є ще два поля для нотаток. Нотатки для клієнта клієнт побачить у порталі, а Внутрішні нотатки (лише для керівництва) бачить лише офіс.
Натисніть Створити замовлення. Замовлення з'явиться в календарі, а призначений працівник отримає сповіщення в застосунку.
Крок 4: повідомлення клієнту
Mopka може сама надсилати клієнту підтвердження візиту, нагадування напередодні (о 10:00), повідомлення про початок і завершення замовлення або про його скасування. Кожне повідомлення вмикається окремо: SMS у Налаштування → SMS, листи в Налаштування → Email. Там же можна надіслати тестове повідомлення.
SMS входять у платні плани: 250 на місяць у Starter і 500 у Pro. У плані Free SMS не включені, але пакет можна докупити в Налаштування → SMS.
Якщо клієнт не хоче таких повідомлень, відкличте його згоду на картці клієнта, у вкладці Згоди.
Що далі
Якщо візити повторюються, наприклад щопонеділка, позначте у формі замовлення Повторювати або створіть серію в Календар → Циклічні. Дивіться окрему статтю про повторювані замовлення.
Більше клієнтів можна завантажити одразу з файлу в Управління даними → Імпорт. На сторінці Головна видно сьогоднішні замовлення і те, що потребує уваги, наприклад замовлення без призначеного працівника.