Jeśli wystawiasz faktury w innym programie albo w Excelu, nie musisz niczego integrować. Podepnij fakturę w Mopce, a zlecenie, faktura i jej płatność będą w jednym miejscu.
Po co to robić
- Faktura jest powiązana ze zleceniami, więc te zlecenia znikają z listy Do rozliczenia.
- Klient widzi fakturę i jej PDF w portalu klienta.
- Nieopłacona faktura trafia do raportu należności, a Mopka może przypominać klientowi o płatności.
Jak podpiąć fakturę
Najwygodniej z Faktury → Do rozliczenia: zaznacz wizyty klienta, które obejmuje faktura, i kliknij Załącz fakturę. Możesz też kliknąć Nowa faktura na liście faktur i wybrać Podepnij fakturę.
Wypełnij:
- Numer faktury, np. „FV/2026/001”,
- Kwotę brutto (PLN),
- datę wystawienia i termin płatności,
- Wystawiona w, czyli program, w którym fakturę wystawiłeś,
- Status: wysłana albo już opłacona.
Kliknij Podepnij fakturę. Potem w szczegółach faktury, w sekcji Załącznik, kliknij Prześlij PDF faktury i wybierz plik. Mopka przyjmuje tylko pliki PDF, do 10 MB.
Co dzieje się z podpiętą fakturą
- Widać ją na liście Faktury z numerem, kwotą i statusem.
- Objęte nią wizyty są oznaczone jako rozliczone.
- Gdy minie termin, a faktura nie jest opłacona, dostaje status Po terminie i widać ją w Analityka → Należności.
- Klient widzi ją w portalu razem z PDF-em.
Rejestracja płatności
Gdy klient zapłaci, otwórz fakturę i kliknij Dodaj płatność. Podaj kwotę, metodę, datę i numer referencyjny. Możesz zapisać kilka wpłat częściowych, np. zaliczkę i resztę. Po pełnej zapłacie faktura ma status Opłacona.
Błąd w fakturze
Podpiętej faktury nie da się edytować. Jeśli wpisałeś złe dane, usuń ją i podepnij jeszcze raz. Korektę wystaw w swoim programie do faktur, tak jak zwykle.
Kto widzi faktury
Faktury w Mopce widzą właściciel i managerowie, pracownicy ich nie widzą. Klient widzi w portalu tylko swoje faktury.
Podpięty PDF otwiera się linkiem ważnym godzinę od otwarcia strony. Przekazany dalej albo zapisany w historii przeglądarki po tym czasie nie otworzy faktury. W samej Mopce PDF otworzysz zawsze, nawet na stronie otwartej od rana.
Kiedy lepiej podłączyć program do faktur
Jeśli wystawiasz dużo faktur, przepisywanie numerów i kwot zaczyna zajmować czas. Wtedy lepiej podłączyć Fakturownię, inFakt albo iFirmę (zobacz Integracja z Fakturownią, inFaktem i iFirmą).