Portal klienta to strona, na której Twój klient sam sprawdza wizyty i faktury, potwierdza albo przesuwa termin i zamawia dodatkowe sprzątanie. Portal jest w każdym planie, także w Free.
Co widzi klient
W portalu klient ma zakładki:
- Panel: nadchodzące wizyty, nieopłacone faktury i ostatnie usługi.
- Terminarz: nadchodzące wizyty z przyciskami Zmień termin i Anuluj, a gdy wymagasz potwierdzeń, także Potwierdź.
- Wizyty: nadchodzące i minione wizyty od najbliższej, z wyborem adresu, gdy klient ma kilka. Przy wykonanych, jeśli to włączysz, także zdjęcia i checklisty.
- Faktury: faktury ze statusem płatności i plikiem PDF.
- Usługi: Twój katalog usług i formularz prośby o usługę.
- Wyceny, Dokumenty i Oceny.
- Moje konto: hasło i osoby z dostępem do portalu.
Klient widzi tylko swoje dane. Nie widzi innych klientów, Twoich notatek wewnętrznych ani stawek pracowników.
Włączenie portalu i co ma w nim być
Portal włączasz w Ustawienia → Portal Klienta, a w nowych kontach jest włączony od początku. Tam też ustawiasz Nazwę wyświetlaną i Wiadomość powitalną, wybierasz, które funkcje klient zobaczy (np. Zdjęcia zleceń, Checklisty przy zleceniach, Dokumenty), ile godzin przed wizytą klient może zmienić termin albo ją anulować i czy ma potwierdzać wizyty (Wymagaj potwierdzenia wizyty przez klienta).
Gdy zaznaczysz Wymagaj potwierdzenia wizyty przez klienta i masz włączone Zarządzanie terminami, klient potwierdza wizytę przyciskiem Potwierdź w Terminarzu, a na Dashboardzie w sekcji Wymaga uwagi zobaczysz wizyty na dziś i jutro, których jeszcze nie potwierdził. Na liście zleceń znajdziesz je filtrem Tylko niepotwierdzone. W innym wypadku klient nie widzi przycisku Potwierdź, a Dashboard nie pokazuje niepotwierdzonych wizyt.
Checklisty piszesz dla ekipy, więc zanim pokażesz je klientom, przejrzyj ich treść. Z dokumentów klient widzi tylko te, które na jego karcie oznaczysz jako widoczne w portalu.
Jeśli konkretny klient ma nie korzystać z portalu, wyłącz Dostęp do portalu klienta w jego danych.
Jak klient się loguje
Na stronie portalu klient wpisuje swój e-mail i dostaje link do logowania, ważny przez godzinę. W Moje konto może też ustawić hasło i logować się bez linku. Zalogowany zostaje przez 30 dni.
Zaprosisz go z jego karty przyciskiem Zaproś do portalu klienta. E-mail z karty klienta zawsze może się zalogować i zarządza kontem w portalu. W sekcji Osoby z dostępem do portalu dodasz kolejne osoby, np. członków zarządu wspólnoty, i zobaczysz, kiedy ostatnio się logowały.
Link do portalu Mopka dodaje sama do maili o zleceniach i fakturach.
Podgląd jako klient
Chcesz zobaczyć portal oczami klienta? Na jego karcie, w sekcji Osoby z dostępem do portalu, kliknij Podgląd. Podgląd jest tylko do odczytu.
Prośby od klientów
Gdy klient zamówi usługę w portalu, dostajesz maila, a przy Prośby klientów w menu pojawia się licznik. Prośbę możesz zaakceptować, odrzucić, wycenić albo od razu utworzyć z niej zlecenie. Wycenę klient dostaje mailem, a usługa trafia na wizytę dopiero po jego akceptacji.
Zmiana terminu i anulowanie wizyty przez klienta działają od razu, w granicach godzin ustawionych w portalu. Dostajesz wtedy powiadomienie w Mopce.
Zamówienia od nowych klientów
W Ustawienia → Portal Klienta możesz włączyć Zgłoszenia od nowych klientów. Dostaniesz link do formularza „Zamów usługę”, który wkleisz na swoją stronę. Osoba spoza Twojej bazy wypełnia go bez zakładania konta, a zgłoszenie trafia do Prośby klientów z oznaczeniem Nowy klient. Przyciskiem Zaakceptuj i dodaj klienta tworzysz kartę klienta z adresem i od razu przechodzisz do nowego zlecenia.
Oceny
Po wykonanym zleceniu klient może je ocenić w portalu w skali od 1 do 5. Oceny widzisz w menu Opinie i możesz na nie odpowiedzieć, a Twoją odpowiedź klient zobaczy w portalu.
Logo i nazwa
Portal pokazuje nazwę wyświetlaną i logo Twojej firmy z Ustawienia → Wygląd. Własne logo jest w planach Starter i Pro.