Większość ustaleń z klientem powtarza się przy każdej wizycie: ta sama stawka, ten sam termin płatności. Wpisz je raz na karcie klienta, a Mopka podstawi je w nowych zleceniach i fakturach.
Typ rozliczenia, stawkę i termin płatności ustawiasz w edycji klienta, w sekcji Rozliczenie.
Typ rozliczenia i stawka
Do wyboru masz trzy typy:
- Za wizytę: stała cena za każde sprzątanie, a Stawka domyślna to cena wizyty.
- Godzinowo: stawka za roboczogodzinę. Cena zlecenia policzy się sama po jego zakończeniu: stawka razy godziny pracy całej załogi.
- Abonament miesięczny: klient płaci stałą kwotę za miesiąc, a wizyty mieszczą się w tej kwocie.
Przy stawce zaznaczasz, czy to kwota Brutto, czy Netto. Od tego zależy przychód netto w raportach.
Typ i stawka wpisują się same w każde nowe zlecenie i nową serię tego klienta. W konkretnym zleceniu możesz je zmienić, np. przy rabacie albo dopłacie.
Gdy zmieniasz warunki klienta
Nowe warunki działają od razu dla nowych zleceń. Jeśli klient ma już zaplanowane serie albo wizyty z innym typem rozliczenia lub bez stawki, na jego karcie zobaczysz komunikat i przycisk Przestaw na rozliczenie klienta. Przestawia on serie i nadchodzące wizyty od jutra. Dzisiejsze, wykonane, rozliczone i zafakturowane wizyty zostają bez zmian.
W formularzu zlecenia przy rozliczeniu widać, jak rozlicza się klient, a przycisk Ustaw jak u klienta wpisuje jego warunki do zlecenia.
Abonament miesięczny
Przy abonamencie wpisz kwotę w polu Opłata abonamentowa (PLN/mies.) i wybierz, od kiedy ją rozliczać (Rozliczaj od miesiąca). Opłata obejmuje wizyty z rozliczeniem „Abonament miesięczny”.
Za każdy miesiąc, w którym klient miał takie wizyty, abonament pojawi się w Faktury → Do rozliczenia. Na karcie klienta, w sekcji Abonament, widzisz status każdego miesiąca: Do rozliczenia, Zafakturowany albo Bez faktury. Miesiąc, za który nie chcesz wystawiać faktury (gratis, przerwa), oznaczysz przyciskiem Nie fakturuj.
Usługi dodatkowe, np. mycie okien, rozliczasz osobno. W takim zleceniu wybierz Za wizytę albo Godzinowo.
Termin płatności
Termin płatności (dni) to liczba dni od wystawienia faktury do terminu zapłaty, np. 0 przy płatności na miejscu, a 14 albo 30 dla firm. Mopka wpisze ten termin na każdą nową fakturę klienta. Gdy minie, a faktura nie jest opłacona, dostaje status Po terminie i widać ją w Analityka → Należności.
Jedna faktura za kilka wizyt
Klient chce jedną fakturę za cały miesiąc zamiast za każde sprzątanie? Wejdź w Faktury → Do rozliczenia. Zobaczysz tam wykonane zlecenia bez faktury, pogrupowane po klientach. Zaznacz wizyty i kliknij Wystaw fakturę (potrzebna jest integracja z programem do faktur) albo Załącz fakturę, jeśli wystawiasz ją w innym programie.
Inne ustawienia klienta
- Dostęp do portalu klienta w danych klienta włącza albo wyłącza portal tylko dla niego.
- W zakładce Zgody na karcie klienta widzisz zgody na SMS-y i maile i możesz je wycofać.
- Notatki dla załogi zapisujesz przy każdym adresie klienta: kod do bramy, alarm, zwierzęta. Ekipa widzi je w zleceniu.