Jeden klient często ma kilka adresów: trzy biura jednej spółki, dwa mieszkania właściciela albo sieć sklepów. W Mopce każdy taki adres to lokalizacja przypisana do klienta.
Czym jest lokalizacja
Klient to ten, kto płaci, np. „Kancelaria Nowak”. Lokalizacja to miejsce, w którym sprzątasz: biuro w Krakowie, biuro w Warszawie, mieszkanie na wynajem. Faktura idzie na klienta, a ekipa w zleceniu widzi konkretny adres z kodem dostępu i notatkami dla załogi.
Dodawanie lokalizacji
Na karcie klienta, w sekcji Lokalizacje, kliknij Dodaj i wypełnij:
- Nazwa: krótka, żeby rozpoznać adres w grafiku, np. „Biuro główne” albo „Mieszkanie Mickiewicza 12”.
- Adres z numerem domu albo lokalu, Kod pocztowy i Miasto.
- Kod dostępu, np. do bramy albo domofonu. Ekipa zobaczy go w zleceniu.
- Piętro, Informacje o parkingu, Powierzchnia (m²), Szacowany czas (min) i Notatki. Te pola widać na karcie klienta.
Jeśli sprawdzasz lokalizację pracownika przy rozpoczęciu zlecenia, zaznacz też punkt w polu Lokalizacja na mapie (geofencing).
Zapisz przyciskiem Dodaj lokalizację. Nowy adres dodasz też prosto z formularza zlecenia.
Notatki dla załogi
Wszystko, co ekipa ma przeczytać przed wejściem, zapisz pod adresem na karcie klienta w Notatki dla załogi, np. „Kod do bramy: 4521#. Wejście boczną bramą”. Każda notatka ma kategorię, np. Dostęp, Zwierzęta albo Parking, a ważniejsze oznaczysz priorytetem Ważny. Ekipa widzi te notatki w zleceniu na telefonie.
Wybór lokalizacji w zleceniu
Tworząc zlecenie, wybierasz najpierw klienta, a potem jedną z jego lokalizacji. Zlecenie dostaje jej adres, a ekipa jej kod dostępu i notatki dla załogi.
Zmiana i usuwanie adresu
Lokalizację edytujesz w każdej chwili. Zmianę od razu widać we wszystkich zleceniach pod tym adresem.
Jeśli klient zrezygnował z jednego adresu, usuń lokalizację. Zniknie z listy klienta, a jej zlecenia i notatki zostaną w historii.
Jeśli ten sam adres jest wpisany dwa razy, np. po imporcie, użyj Scal z innym adresem. Zlecenia, serie, wyceny i notatki dla załogi przejdą na adres, który zostaje, a brakujące dane, np. kod dostępu, Mopka przepisze z usuwanego.
Kilka sytuacji
Klient prywatny z dwoma adresami, np. mieszkanie i domek letniskowy: jeden klient i dwie lokalizacje z jasnymi nazwami.
Sieć z wieloma lokalizacjami: Mopka nie ma limitu adresów na klienta.
Jedna faktura za wszystkie adresy: w Faktury → Do rozliczenia zaznacz wizyty klienta ze wszystkich lokalizacji i wystaw na nie jedną fakturę.