Żeby ekipa zobaczyła checklistę w telefonie, trzeba ją dodać do zlecenia. Masz dwie możliwości: jedna lista dla całego zlecenia albo osobna lista dla każdej osoby w załodze.
Jedna lista na zlecenie
W formularzu zlecenia wybierz szablon w polu Szablon checklisty. Tę samą listę widzi cała załoga i każdy może odhaczać dowolne pozycje.
Sprawdza się przy jednej osobie i wtedy, gdy wszyscy robią to samo.
Osobna lista dla każdej osoby
Przy większych zleceniach możesz podzielić pracę, np. Anna robi łazienki i kuchnię, a Marek open space i biura.
W sekcji Załoga przy każdej osobie wybierz Checklistę dla tej osoby, a w polu Rola / obszar możesz wpisać np. „łazienki”. Każdy widzi i odhacza tylko swoją listę.
Seria cykliczna
Seria może mieć własną listę (Lista tej serii), a przy każdym zadaniu ustawiasz, jak często ma się pojawiać, np. mycie okien raz w miesiącu. Szczegóły w artykule Zlecenia cykliczne.
Co widzi pracownik
W szczegółach zlecenia pracownik ma listę pozycji z postępem, np. „7/12”. Przy każdej pozycji może:
- odhaczyć ją jako wykonaną,
- pominąć ją przyciskiem Pomiń i podać powód, np. „Nie dotyczy tej lokalizacji”,
- dodać zdjęcie, jeśli pozycja go wymaga. Pozycja oznaczy się wtedy jako wykonana.
Odhaczanie działa też przy słabym zasięgu: zmiany zapiszą się w telefonie i wyślą, gdy wróci sieć.
Na koniec pracownik klika Zakończ zlecenie i potwierdza, że wszystko jest wykonane. Mopka nie zatrzyma zakończenia, gdy zostały nieodhaczone pozycje, więc postęp checklisty warto sprawdzać w zleceniu.
Zmiany w trakcie zlecenia
Szablon miał błąd albo klient poprosił o coś ekstra? W szczegółach zlecenia, przy checkliście, kliknij Edytuj. Możesz zmienić nazwę pozycji albo ją usunąć, a w polu Dodaj własne zadanie… dopisać nowe. Możesz też dodać pozycje z innego szablonu (Dodaj zadania z szablonu do tej wizyty). Zmienia się tylko lista tego zlecenia, szablon zostaje bez zmian. Listę edytuje biuro, pracownik tego nie zrobi.
Co zapisuje Mopka
Przy każdej pozycji Mopka zapisuje, kto i kiedy ją odhaczył, a przy pominiętych także powód. W Analityce checklisty zobaczysz średni stopień wykonania, wyniki według pracowników i lokalizacji oraz pozycje, które ekipy pomijają najczęściej.