Masz konto, czas na pierwszego klienta i pierwsze zlecenie. Zajmie Ci to kilka minut.
Krok 1: klient
Wejdź w Klienci → Dodaj klienta i wybierz typ klienta:
- Osoba fizyczna, np. mieszkanie, dom, wynajem na doby. Wystarczy imię i nazwisko.
- Firma, np. biuro, sklep, wspólnota. Wpisz nazwę firmy, a do faktury także NIP.
Dodaj telefon i e-mail. Na e-mail Mopka wysyła klientowi potwierdzenia, przypomnienia i faktury, a na telefon SMS-y, jeśli je włączysz.
W sekcji Rozliczenie od razu ustaw typ rozliczenia (Za wizytę, Godzinowo albo Abonament miesięczny), stawkę domyślną i termin płatności. Typ i stawkę Mopka wpisze do każdego nowego zlecenia tego klienta, a termin płatności do faktur. Na koniec kliknij Zapisz klienta.
Krok 2: adres
Płaci klient, ale sprzątasz pod konkretnym adresem. Adresy dodajesz na karcie klienta, w sekcji Lokalizacje, przyciskiem Dodaj. Jeden klient może mieć ich kilka, np. trzy biura tej samej firmy.
Wpisz nazwę, po której rozpoznasz adres w grafiku, ulicę z numerem, miasto i kod pocztowy. Dodaj kod dostępu, bo ekipa zobaczy go w zleceniu. Instrukcje typu „Klucze u ochrony, domofon nr 5” zapisz potem pod tym adresem w Notatki dla załogi: te notatki ekipa też widzi w telefonie.
Krok 3: zlecenie
Wejdź w Zlecenia → Nowe zlecenie i wypełnij:
- Klient i Lokalizacja. Nowego klienta albo adres dodasz też prosto z formularza.
- Rodzaj usługi, np. sprzątanie biura albo mycie okien.
- Termin: datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia.
- Załoga: kto jedzie na zlecenie. W trybie solo Mopka przypisze Ciebie.
- Rozliczenie: typ i cena. Jeśli ustawiłeś je u klienta, są już wpisane.
- Notatki dla pracownika: klucze, alarm, pies.
Są jeszcze dwa pola na notatki. Notatki dla klienta klient zobaczy w portalu, a Notatki wewnętrzne (tylko dla zarządu) widzi tylko biuro.
Kliknij Utwórz zlecenie. Zlecenie pojawi się w kalendarzu, a przypisany pracownik dostanie powiadomienie w aplikacji.
Krok 4: wiadomości do klienta
Mopka może sama wysyłać klientowi potwierdzenie wizyty, przypomnienie dzień przed (o 10:00), informację o rozpoczęciu i zakończeniu zlecenia albo o jego anulowaniu. Każdą wiadomość włączasz osobno: SMS-y w Ustawienia → SMS, maile w Ustawienia → Email. Tam też wyślesz wiadomość testową.
SMS-y są w cenie planów płatnych: 250 miesięcznie w Starterze i 500 w Pro. W planie Free nie ma SMS-ów w cenie, ale możesz dokupić pakiet w Ustawienia → SMS.
Jeśli któryś klient nie chce takich wiadomości, wycofaj jego zgodę na karcie klienta, w zakładce Zgody.
Co dalej
Jeśli wizyty mają się powtarzać, np. co poniedziałek, zaznacz w formularzu zlecenia Powtarzaj albo załóż serię w Kalendarz → Cykliczne. Więcej o tym w artykule Zlecenia cykliczne.
Więcej klientów wgrasz naraz z pliku w Zarządzanie danymi → Import. Na Dashboardzie zobaczysz dzisiejsze zlecenia i to, co wymaga uwagi, np. zlecenia bez przypisanego pracownika.